La narrazione presenta quattro argomenti.
Il primo delinea a grandi linee la biografia di Federico II.
Il secondo argomento è dedicato al processo di incastellamento portato avanti da Federico II sul territorio pugliese.
Il terzo è incentrato sul controverso rapporto tra Federico II e l'Islam.
Infine, l'ultimo argomento prende in considerazione, partendo dalla struggente storia d'amore tra Federico e Bianca Lancia, l'attività poetica dell'imperatore nel più vasto ambito della Scuola Siciliana.